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2013年，越南對我國紡織原料進(jìn)口出現(xiàn)大幅增長。今年1月，越南出口美國、日本和韓國等國面料及成衣19.04億美元，同比大幅增長21.7%。不難看出，越南儼然形成了典型的“加工廠”模式。此外，由于越南有著一系列的成本優(yōu)勢，如今已有不少國內(nèi)企業(yè)紛紛赴越建廠，隨著TPP的即將簽署，中國部分企業(yè)會將生產(chǎn)廠轉(zhuǎn)移到越南，將越南作為對美國的一個(gè)出口基地。
天虹紡織是相對較早在越南投資的中國企業(yè)，2006年就在那里開辦了一家工廠，之后又開設(shè)了第二家，這家企業(yè)對越南的情況可謂了如指掌。對天虹來說，越南是一個(gè)服裝面料“加工廠”，其有著豐富的低成本勞動力，以及采購美國棉花的免配額政策，在越南建廠生產(chǎn)棉紗，要比在中國實(shí)惠很多。如今TPP談判成了最近紡織行業(yè)熱議的話題之一，并讓很多還未將工廠遷到越南的紡織企業(yè)蠢蠢欲動。企業(yè)赴越建廠曾遇何困難？TPP的誘惑力在哪兒？近日，記者就這些問題采訪了常州天虹紡織有限公司人事行政經(jīng)理沈橋慶。
中國紡企進(jìn)軍越南迎接TPP
記者：從剛剛發(fā)布的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難看出，2013年越南從中國進(jìn)口了大量的紡織服裝加工所需原材料，今年1月，越南出口美國等國家的面料及成衣出現(xiàn)同比大幅增長，您怎么看？
沈橋慶：從總體情況看，越南的工人素質(zhì)相對較高，成本卻比較低，適合發(fā)展服裝加工業(yè)。將紡織行業(yè)（生產(chǎn)棉紗、面料、非服裝類制成品）和服裝行業(yè)進(jìn)行比較，前者對于投資、技術(shù)等有更高的要求，正因?yàn)槿绱�，越南的服裝加工業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模相對雄厚，而紡織行業(yè)相對薄弱。在原料方面，越南棉花種植的氣候條件不是很好，主要是雨水過多。因此，越南通常是以采購國際棉花來代替種植棉花。在技術(shù)方面，越南本土面料生產(chǎn)不能滿足服裝加工的需要，所以服裝加工所需面料有相當(dāng)一部分要依賴進(jìn)口。
越南近幾年一直是全球最大的面料進(jìn)口國和最大的服裝出口國之一，形成了很典型的“加工廠”模式，這種模式很像10年前的廣州珠海。紡織服裝是越南的支柱性出口產(chǎn)品，以美國、歐盟、日本為主要出口市場，并向其他市場逐步發(fā)展，這種出口格局與中國基本相近，但技術(shù)、管理水平及發(fā)展規(guī)模要遜于中國。
記者：公司選擇在越南建廠的原因是什么？越南的工廠贏利情況如何？
沈橋慶：如今中國的紗線市場面臨成本上漲、需求不足等挑戰(zhàn)，經(jīng)過權(quán)衡，公司把發(fā)展重點(diǎn)放在了越南，因?yàn)槌斯べY要比中國便宜外，還有一個(gè)關(guān)鍵就是公司制造棉紗的原料使用的是美國棉花，美國棉花對越南出口不需要配額。由于一系列的成本優(yōu)勢，在越南生產(chǎn)棉紗，要比在中國生產(chǎn)每噸節(jié)省3000元~4000元。從越南生產(chǎn)棉紗再出口到中國等其他國家的運(yùn)費(fèi)也相當(dāng)便宜。公司看中越南的另一個(gè)關(guān)鍵因素在于越南的產(chǎn)出可享有美國支持的跨太平洋伙伴協(xié)議(TPP)的優(yōu)惠，產(chǎn)品可輸往包括日本在內(nèi)的相關(guān)TPP會員國家。此外，越南的水費(fèi)電費(fèi)均比中國便宜，越南的電費(fèi)每度要比中國便宜2角多。越南的治安也很好，他們也在學(xué)習(xí)和模仿中國的法律政策。
公司在越南的工廠主要生產(chǎn)棉紗，產(chǎn)品主要滿足越南本地需求，以及出口到中國和土耳其等國家。越南子公司現(xiàn)在的生產(chǎn)能力占公司全部(生產(chǎn)能力)近1/3，它已經(jīng)是全公司中贏利能力最高的附屬公司。公司今后的發(fā)展重點(diǎn)除了越南，還準(zhǔn)備到土耳其發(fā)展。
記者：您提到了TPP協(xié)議，公司怎么看TPP？今后是否準(zhǔn)備在越南生產(chǎn)成衣面料？
沈橋慶：如果越南《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》簽署后，該國服裝紡織品出口各成員國市場，關(guān)稅稅率將得到大幅減讓，越南紡織品輸出各成員國市場將獲得零關(guān)稅待遇，尤其是最大輸出地美國，紡織品關(guān)稅稅率將由現(xiàn)行的17%~32%逐步調(diào)降至零。如果不把工廠設(shè)在越南，而設(shè)在中國，將來出口到美國的產(chǎn)品會被收很高的關(guān)稅，而TPP是零關(guān)稅。毫無疑問，TPP的簽署將會讓越來越多的中國紡織企業(yè)到越南發(fā)展。不過，TPP也有一些問題，如其不能對本國產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，以及會取消一部分補(bǔ)貼等。
公司有意在越南生產(chǎn)成衣面料，然后再出口到其他國家。公司已經(jīng)在越南征用了90平方千米的土地，建造越南天虹紡織工業(yè)園，區(qū)內(nèi)建有高精密度供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)及廢水處理設(shè)施，希望將生產(chǎn)線移往越南的中國企業(yè)入駐，目前已有黑牡丹等企業(yè)有此意向。
建廠前要做好充分市場調(diào)查
記者：公司在越南建廠曾出現(xiàn)過哪些問題？您對去越南建廠的企業(yè)有何建議？
沈橋慶：越南和中國的招商引資政策完全不一樣。首先是語言方面的問題，如果沒有直接交流，是很難把員工帶動起來的，所以需要翻譯。其次是個(gè)別配套問題，這需要企業(yè)有很好的規(guī)劃，有很好的執(zhí)行力和運(yùn)行能力。最后是政府層面的問題，越南政府辦事效率較低，官員腐敗現(xiàn)象頗為嚴(yán)重，建廠過程中，基本上每一次審批都要交“紅包”。
去越南建廠的中國企業(yè)在建廠前要做好充分的市場調(diào)查，對當(dāng)?shù)氐恼谓?jīng)濟(jì)文化環(huán)境、投資環(huán)境、外匯政策、法律法規(guī)、市場需求和潛力、勞動力成本、購買力、資源優(yōu)勢等進(jìn)行綜合分析和研究，并進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)地考察，做好可行性論證，審慎選擇建廠區(qū)域，做好建廠規(guī)劃。此外，如果國內(nèi)企業(yè)要去越南建廠，建議他們與做得較為成功的企業(yè)掛鉤，了解去越南后如何在當(dāng)?shù)卣胰�，以及使用何種方法。
記者：公司在越南用工情況如何？在招聘越南員工時(shí)有哪些要求？
沈橋慶：我記得3年前越南的規(guī)定是，一個(gè)工廠國外的員工不能超過1%，可能現(xiàn)在已經(jīng)有了新的調(diào)整，但是變動應(yīng)該不會太大。在越南，低端的勞動力資源很充足，但高端的勞動力資源卻嚴(yán)重不足。有些職位只能是中國員工到越南去任職，如總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員。
與越南相比，中國存在招工困難，人員流失嚴(yán)重等問題。公司對越南員工的工資水平在同類企業(yè)中是較高的，每月在250美金左右，這是公司在越南招工的一個(gè)優(yōu)勢。此外，公司平時(shí)會給越南員工發(fā)放一些福利，組織一些中越企業(yè)文化活動，如中秋節(jié)晚會，公司會為員工發(fā)放禮品。員工拿著禮品回家，一些親朋好友看到后，有一些會來公司報(bào)名參加招聘。此外，公司還會在報(bào)紙及電視上發(fā)布招聘啟事。公司招聘越南員工通常是采用“一對一”模式，在此之前，會先找一個(gè)越南翻譯，這樣方便面試。公司對越南員工的要求：具有初中以上學(xué)歷，身體狀況良好即可。
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TPP
《跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定》（TPP）是由美國催生的“泛太平洋伙伴關(guān)系”，主要成員與入會磋商國大多由資本主義體系的國家組成，同時(shí)對中國產(chǎn)生排擠效應(yīng)。但隨著中國的發(fā)展與強(qiáng)大，這種局面逐漸開始扭轉(zhuǎn)。與此同時(shí)，一些紡織制造企業(yè)也加大對越南的投資力度。因?yàn)樵侥蠀⑴c了TPP談判，如果通過談判能達(dá)成協(xié)議，那美國就很有可能取消對越南紡織和縫制產(chǎn)品的關(guān)稅。為了滿足TPP下的免稅條件，從越南出口的服裝必須符合有關(guān)原產(chǎn)地的規(guī)定，這就意味著服裝所使用的紗線必須是越南境內(nèi)生產(chǎn)的。美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟須促進(jìn)就業(yè)和出口，需要平衡增長，而在眾多市場當(dāng)中，亞洲市場至關(guān)重要。隨著中國制造企業(yè)在TPP成員國中的投資力度，未來一定會促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大對美國紡織產(chǎn)品出口，扭轉(zhuǎn)就業(yè)難題，實(shí)現(xiàn)互惠互利雙贏局面。中國企業(yè)正對越南紡織企業(yè)表現(xiàn)出濃厚的興趣。
越南總體投資風(fēng)險(xiǎn)評估
越南政治穩(wěn)定，越南共產(chǎn)黨堅(jiān)持一黨執(zhí)政，經(jīng)驗(yàn)豐富，地位牢固，不存在挑戰(zhàn)。但是在革新開放過程中，越南社會矛盾有所激化，黨內(nèi)腐敗嚴(yán)重，貧富差距過大，以及農(nóng)民“失地”等問題已經(jīng)嚴(yán)重影響到黨群關(guān)系，同時(shí)與部分鄰國因領(lǐng)土、領(lǐng)海爭端引發(fā)的沖突也時(shí)有發(fā)生。宏觀經(jīng)濟(jì)面臨外部需求放緩、國內(nèi)投資和消費(fèi)增長乏力等多種挑戰(zhàn)。政府開始對國有企業(yè)和銀行進(jìn)行改革，但需要的時(shí)間較長，期間情況可能會進(jìn)一步惡化，甚至引發(fā)經(jīng)濟(jì)和社會混亂。通貨膨脹壓力開始放緩，但越南外向型的經(jīng)濟(jì)特征使通貨膨脹容易受國際價(jià)格水平影響，加上本幣疲軟，國際儲備有限，貨幣政策常常無效等因素的作用，越南通貨膨脹水平未來仍然可能出現(xiàn)較大波動。
越南紡織業(yè)現(xiàn)狀
2014年2月，越南紡織服裝出口額較去年同期上漲了44.9%，出口總額達(dá)1.3億美元。1~2月累計(jì)出口額達(dá)3.2億美元，同比增長30.1%。前2個(gè)月，越南紡織企業(yè)生產(chǎn)衣服約4.6億件，同比增長18.5%。多家越南紡織服裝公司已簽署了出口合同，合同期將持續(xù)到今年第三季度。通過發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和今年6月將簽署的跨太平洋伙伴關(guān)系（TPP），越南公司有望獲得更多的出口訂單。2014年有更多中國及其他國家企業(yè)投資越南的紡織服裝行業(yè)。如越南紡織服裝集團(tuán)，根據(jù)2016年達(dá)到營業(yè)額50億美元的目標(biāo)著手建設(shè)建江服裝廠。
越南的紡織服裝行業(yè)由國有公司、私有公司、行業(yè)組織3個(gè)層面構(gòu)成，對行業(yè)影響能力較強(qiáng)的企業(yè)和組織包括：越南國家紡織品服裝集團(tuán)，是由所有國有紡織服裝企業(yè)合并而成，從事生產(chǎn)、出口、進(jìn)口、批發(fā)零售多種業(yè)務(wù)，對行業(yè)的發(fā)展起到舉足輕重的作用，政府對其進(jìn)行控制就形成了對全行業(yè)的控制。越南紡織品服裝協(xié)會，非國有非營利行業(yè)組織，代表越南所有紡織品服裝企業(yè)的利益，宗旨是促進(jìn)越南紡織品服裝出口，向政府部門及相關(guān)部門提出建議，在國內(nèi)企業(yè)與國際間充當(dāng)橋梁紐帶。服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會，其會員占全越服裝出口的20％，該協(xié)會在紡織服裝工業(yè)領(lǐng)域影響很大，可提供最新技術(shù)和咨詢服務(wù)。
我國對越南紡織品出口數(shù)據(jù)解析
2013年，越南人口數(shù)量達(dá)到9000萬，就業(yè)人口比例為60%。充足的勞動力供應(yīng)顯現(xiàn)出越南紡織服裝業(yè)的潛力。人口紅利將支撐紡織服裝這一勞動密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而紡織服裝業(yè)也為越南重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，越南紡織服裝業(yè)營業(yè)額在2013年達(dá)到230億美元，占越南GDP比重10%，出口額為197.3億美元，占越南出口額的15%，行業(yè)就業(yè)人數(shù)為250萬人。具體而言，目前越南紡織服裝業(yè)務(wù)大盤中，越南依然以成衣制造為主，2013年，越南服裝出口176.4億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過紡織品的20.9億美元出口額。越南國內(nèi)服裝廠為4424家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過纖維及面料企業(yè)604家。盡管主要消費(fèi)市場的經(jīng)濟(jì)依然在緩慢復(fù)蘇中，但是越南對其出口保持增勢。2013年，越南對美國紡織品服裝出口同比增長14%，對歐盟出口同比增長9%、對日本出口同比增長20%，對韓國出口同比增長43%。2014年1月，越南出口美國、日本和韓國等國面料及成衣19.04億美元，同比大幅增長21.7%。
根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會提供的相關(guān)規(guī)劃顯示,到2025年，越南面料產(chǎn)量將相比目前增長8.5倍。在這份面向2025年的規(guī)劃中，越南2025年成衣出口值將達(dá)到350億美元，相比目前176.4億美元僅增長1倍。但上游面料產(chǎn)量則增長8.5倍到119億米，紗錠產(chǎn)量達(dá)1790萬錠，較目前增長2.98倍，原材料的需求量則達(dá)到290萬噸，較目前增長3.5倍。紡織服裝行業(yè)從業(yè)人員則到達(dá)500萬人，較目前增長1倍。
紡織機(jī)械出口同比增長92.4%
重點(diǎn)數(shù)據(jù) 2013年，我國對越南出口紡織機(jī)械產(chǎn)品達(dá)2億美元，同比增長92.4%。從出口企業(yè)情況來看，我國紡織機(jī)械類產(chǎn)品出口集中度相對較高，出口額排名前10位企業(yè)出口額合計(jì)占同期我國紡織機(jī)械類產(chǎn)品出口總額的24.9%。
原因解析 由于越南90%的機(jī)械設(shè)備需從國外進(jìn)口，加上越南對進(jìn)口縫制設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國家低，因此越南縫制機(jī)械市場潛力巨大。對越南來說，進(jìn)口紡織機(jī)械的一個(gè)主要困難是價(jià)格高。一個(gè)紡織公司的生產(chǎn)線需要20萬種不同的機(jī)械，成本大約2億美元。來自于德國、法國和日本的紡織設(shè)備有良好的質(zhì)量，但是他們的價(jià)格太昂貴。越南許多公司已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞洲的供應(yīng)商采購機(jī)械。目前，中國是越南縫制機(jī)械的最大供應(yīng)國，中國的各種工業(yè)產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等各個(gè)層面都比其他國家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場的需求，平均價(jià)格也更能被越南服裝企業(yè)所接受。“中國制造”這一品牌現(xiàn)已被越南市場普遍接受，在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)均享有極高的知名度。我國縫機(jī)企業(yè)應(yīng)該抓住這一機(jī)遇，擴(kuò)大對越南市場的出口。目前越南縫制機(jī)械市場容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和，中國的品牌產(chǎn)品在越南市場占有率很高。最近幾年，中國出口越南的縫制設(shè)備增長很快，我國縫制機(jī)械制造廠商，特別是大中型縫制設(shè)備廠商也普遍看好越南市場。
天然纖維出口同比增長63.6%
重點(diǎn)數(shù)據(jù) 2013年，我國對越南出口天然纖維類產(chǎn)品達(dá)27.3億美元，同比增長63.6%。從天然纖維類產(chǎn)品出口主要品種看，各類型棉織布品種出口額排名居前。出口排名靠前的天然纖維有：棉≥85%未漂平紋布，平方米重≤100g；棉≥85%印花平紋布，100g＜平方米重≤200g；棉≥85%色織平紋布，100g＜平方米重≤200g；其他棉≥85%染色布，平方米重＞200g；棉＜85%與化纖仿色織勞動布，平方米重＞200g；其他棉≥85%染色布，平方米重≤200g；棉≥85%未漂平紋布，100g＜平方米重≤200g；棉≥85%色織粗斜紋布（勞動布），平方米重＞20g等。
原因解析 目前，越南全國共有3700家紡織成衣企業(yè)，其中17%為紡織廠，為發(fā)展越南的紡織產(chǎn)業(yè)，越南對國外的纖維紗線依賴非常大。此外，由于受惠于貿(mào)易便利化及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，使中國與東盟及東南亞等新興市場國家在紡織服裝行業(yè)的合作潛力得到全面釋放，中國的紡織服裝出口優(yōu)勢也正在逐漸被越南等低勞動力成本國家所取代，因此越南對自中國進(jìn)口的天然纖維類原料需求呈持續(xù)增長態(tài)勢。
面料出口同比增長47.9%
重點(diǎn)數(shù)據(jù) 2013年，我國對越南出口面料達(dá)55.7億美元，同比大幅增長47.9%。中國是越南最大的面料供應(yīng)國，以尼龍布與針織布為主，前者主要用于越南鞋類、雨衣、雨傘的加工，后者則多為當(dāng)?shù)爻梢聵I(yè)者所需的高級面料。
原因解析 中國繼續(xù)保持了越南面料的最大進(jìn)口來源地，對越南服裝業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。越南制衣業(yè)致力于加大對美國、歐洲、日本等地的出口，當(dāng)?shù)貙τ诿媪腺|(zhì)量要求較高，國內(nèi)產(chǎn)品只能滿足高檔棉織物20%~30%的需求，雖然政府和行業(yè)在努力盡快發(fā)展面料行業(yè)，但是在短期內(nèi)面料產(chǎn)能增長速度不及服裝加工產(chǎn)能增幅。由于進(jìn)口面料的價(jià)格合理，品質(zhì)優(yōu)良，特別是高織數(shù)的棉織物很受出口商歡迎。
目前，越南國內(nèi)流行的面料支數(shù)平均為40支~50支，但較高紗支的面料都會進(jìn)口，越南成衣生產(chǎn)商進(jìn)口面料的熱情很高。
化纖及工業(yè)用紡織品出口同比增長33.9%
重點(diǎn)數(shù)據(jù) 2013年，我國對越南出口化纖及工業(yè)用紡織品達(dá)28.9億美元，同比增長33.9%。從化纖及工業(yè)用紡織品出口的主要品種來看，聚酯類品種出口額居前，出口排名前10位的化纖及工業(yè)用紡織品為：聚酯變形長絲≥85%染色布；聚氨基甲酸酯浸涂、包覆或?qū)訅旱娜嗽旄�；含聚酯非變形長絲≥85%的機(jī)織物；其他聚氯乙烯浸涂、包覆或?qū)訅旱募徔椢�；聚酯變形長絲≥85%印花布；聚酯彈力絲；聚酯短纖＜85%主要或僅與粘纖短纖混紡布；聚酯短纖，未梳或未經(jīng)其他紡前加工；其他化纖簇絨地毯及其他簇絨鋪地制品；聚氯乙烯浸漬、涂布、包覆或?qū)訅旱娜嗽旄铩?/p>
原因解析 越南紡織企業(yè)優(yōu)先從中國進(jìn)口化纖及工業(yè)用紡織品，主要是因其價(jià)格較為合理，運(yùn)費(fèi)較低，可降低投入成本，以及增加競爭力。
